Anlageprodukte (Fach) / Kapitel 1 (Lektion)
In dieser Lektion befinden sich 13 Karteikarten
Grundlagen
Diese Lektion wurde von Cafebohne erstellt.
- Welche Fragen muss man sich vorab für die Entscheidung ... Vorweg: Was sind Assets / Asset-Klassen? Welche Assets / Asset-Klassen sollen für die Anlage-Enstcheidunggrundsätzlich berücksichtigt werden? Mit welcher Gewichtung sollen die Assets im Portfolio aufgenommen ...
- Was versteht man unter einem Policy Statement? Das sog. Policy Statement wird zwischen Kunde und Beratererstellt. Es regelt die Vorgaben des Kunden und bestimmt die Möglichkeiten / Einschränkungen für den Berater. Bevor das Ertragsziel ...
- Wie verläuft der Portfolio Managementprozess? Policy Statement / Investment-PlanFokus: kurz- und langfristige Bedürfnisse des Investors Beobachtung der aktuellen und prognostizierten sozialen,finanziellen, ökonomischen BedingungenFokus: kurz-, ...
- Was ist Performnace? Für den Investor = die Messzahl für die Erfüllung seiner Erwartungen (Marketinginstrument) Für den Asset Manager = die Basis zur Ermittlung des Erfolges und der Kompensation (Controllinginstrument) ...
- Ausschüttungsrendite & Total Return Der überwiegende Teil der Asset-Klassen schüttet während derHaltedauer Erträge an den Investor aus (z.B. Dividenden) Die Ausschüttung bezogen auf das eingesetzte Kapital ergibt die Ausschüttungsrendite. ...
- Was ist eine geldgewichtete Rendite? fester, abgeschlossener Zeitraum Basis ist das durchschnittlich im diesem Zeitraum investierte Kapital besagt das Geld variabel und Zeit fest ist durchschnittlich investiertes Kapital = Mittelwert ...
- Was ist eine zeitgewichtete Rendite? Rendite wird unabhängig von den Mittelbewegungen berechnet jeder Zahlungsstrom löst eine neue Berechnungsperiode aus die einzelnen Berechnungsperioden lassen sich verknüpfen man hängt die Zahlungsströme ...
- Was versteht man unter Risiko? Risiko kann verstanden werden als die Unsicherheit, ob eine Investitiondie (Rendite-)Erwartungen erfüllt Es existieren viele verschiede Methoden zur Beurteilung des Risikos; am gängigsten sind die Standardabweichung ...
- Was besagt die Portfoliotheorie? Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite.D.h. die Aussicht auf eine höhere Rendite ist immer mit einem höherenRisiko verbunden. D.h. bei einem bestimmten Risikoniveau wird die ...
- Portfoliotheorie / Markowitz Harry M. Markorwitz hat einen Meilenstein in der Portfoliotheorie gelegt in dem er den Zusammenhang von Rendite und Risiko in einem Portfolio erforscht hat. Seine Erkenntnis: das Risiko einer Kapitalanlage ...
- Warum sollte man in Immobilien investieren? historisch betrachtet geringe Korrelation zu Aktien und Renten Immobilien bieten hohes Maß an Transparenz und Solidität Immobilien bieten i.d.R. monatliche (!) Ausschüttungen Immobilien haben ...
- Was sind Assets / Assetklassen? Asset = eine Anlage, das Vermögen auf der linken Seite (Aktiva) der Bilanz Assetklasse = Anlageklassen sortieren wir nach der Einkunftsart Sind verschiedene Bereiche in denen ich mein Geld anlegen kann ...
- Warum sind hohe Ausschüttungsrenditen so wichtig? Sie sind die Basis für die Erzielung laufender Erträge!