Anlageprodukte (Fach) / Kapitel 2 (Lektion)

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Grundlagen....

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  • Was ist der Total Return? - eine Ausschüttungsrendite der die Wertsteigerung der Kapitalanlage berücksichtigt - Definiert vom BVI - Varianten des Total Return ergeben sich durch Wiederanlageprämissen, Vor- und Nach-Steuer-Betrachtungen. ...
  • Was versteht man unter Asset Allocation? Verteilen der Einkunftsart des Geldes! Wenn man sich entschieden hat was man haben will (welche Asset/Assetklassen) dann entscheidet man sich auch wie viel man von welchen Assets  im Portfolio haben ...
  • Was versteht man unter dem eingesetzten Kapital? Das eingesetzte Kapital entspricht dem Marktwert! Beschäftigt sich mit der Frage was u. wie viel steckt in der Investition? Diese Kapital was drin steckt ergibt sich aus dem Marktwert. z. B. eine Immobilie ...
  • Was ist die Policy Statement nicht? Keine detaillierte Festlegung für denErwerb einzelner Assets.
  • Nenne Ertragsziele die im Policy Statement festgelegt ... Kapitalerhalt = Das Geld das da ist soll nicht weniger werden, die Kaufkraft soll erhalten bleiben. (wir frieren die Kaufkraft ein) Einkommen = Kapital soll angelegt werden, dass man zusätzlich Kaufkraft ...
  • Wie misst man die Kundenzufriedenheit? * durch die Beschwerdequote * Kunden des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres vergleichen
  • Was ist ein wesentlicher Faktor für die Qualität ... Wesentlicher Faktor = die Zeitreihen für die Wertentwicklung der assets. Für Aktien und Renten stehen hier umfangreiche Daten zur Verfügung. Im Bereich der direkten Immobilien oder nicht-börsennotierten ...
  • Was ist die SML = securities market line? Kapitalmarktlinie = Alle Investitionsmöglichkeiten die zu einem Zeitpunkt am Markt verfügbar sind. Auf der Kapitalmarktlinie liegen alle Risiko-Rendite Kombinationen, die der Investor bereit ist zu ...
  • was versteht man unter Korrelation? -ergibt sich aus der Co-Varianz und zeigt die Abhängigkeit der einzelnen Assets (Wie verhalten sich die Assets untereinander?): (perfekt) gleichläufig, unabhängig, (perfekt) gegenläufig -𝜌↓𝐴,𝐵 = ...