Fachwirt für Versicherung und Finanzen (Fach) / Steuerung u. Führung + Marketing Vertrieb (Lektion)

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Vorderseite Erläutern Sie ob oder in welchem Umfang bei Antragsaufnahme vom Vermittler ein Beratungsprotokoll erstellt werden muss.
Rückseite

Grundsätzlich ist eine Dokumentation anzufertigen mit:

  • Beratunfsinhalte
  • klar und verständlich
  • textform
  • vor vertragsabschluss an den Kunden zu übermitteln

Aussnahme: Verzicht des Kunden durch gesonderte schriftliche Erklärung

Diese Karteikarte wurde von Marcus_W erstellt.

Folgende Benutzer lernen diese Karteikarte: