Fachwirt für Versicherung und Finanzen (Fach) / Steuerung u. Führung + Marketing Vertrieb (Lektion)

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Vorderseite Erläutern Sie anhand von drei Aspekten, was unter einer anlassbezogenen Beratung des Kunden zu verstehen ist.
Rückseite

Erfragen der Wünsche und Bedürfnisse

  • Versorgungslücken
  • mögliche Gefahren

Vorkenntnisse des Kunden

  • bestehende Verträge
  • berufliches Umfeld

Besondere Situation des Kunden

  • Änderung des Familienstandes
  • Betriebsvergrößerung

Diese Karteikarte wurde von Marcus_W erstellt.

Folgende Benutzer lernen diese Karteikarte: